全民养龙虾的热情，让一个月前还占尽风头的ChatBot，瞬间黯然失色。「人间一天，AI一年」的说法，似乎并不夸张。

对于大多数普通人来说，对「龙虾」是否存在强需求，还需要打一个问号。毕竟有相当部分的用户，是经过这个春节的AI 红包大战，才初识ChatBot。只是受关注的ChatBot名单，已经非常小了。

AI产品榜在3月3日发布的一份全球AI应用最新数据显示，ChatGPT、豆包和千问是MAU（月活用户数）排名前三的AI应用。

QuestMobile则在更早些时候的2月23日给出过一个数据，豆包日活超过1亿，较2月初增长40%。千问日活则维持在3200万左右，之后是元宝。

如果从苹果应用商店免费App排行榜的维度看，目前排在榜首的是豆包。事实是，从2月17日大年初一至今，霸榜的都是豆包。

也就是说，从不同统计维度来看，豆包都已经是国内AI原生应用不可忽略的存在，甚至表现出一定的领跑特质。然而，很多人可能还记得，去年同期的当红炸子鸡还是DeepSeek。

所以，AI应用是处于你方唱罢我登场的动荡时期，还是已经完成资格赛进入排位赛阶段？

01

高歌猛进背后

互联网大厂中，字节其实是大模型发力相对较晚的一个。

2024年字节第一次全员会上，字节CEO梁汝波批评公司对外部变化不够敏感了，其中就提到，字节在2023年才出现跟GPT相关的讨论。

就是在这年年中，ChatGPT时刻来临之后，字节才开始在大模型的基础设施、研发、人才引进等方面表现出投入的决心和动作。而此前百度、阿里、华为等公司便已发布过大语言模型。

即便在豆包上线时，也没有单独的产品部门，仅被放在字节技术中台下面。但这并不妨碍，在此后的两年里豆包加速迈进，发展成为国内首个日活破亿的AI助手。

根据QuestMobile数据，豆包上线仅三个月，月活就突破1000万。2024年3月，月活就超过2000万，在AIGC类应用中排名第一。当年年底，豆包月活突破1亿，日活也攀升到2000万。

虽然字节在大模型出发有点晚，但是应用层面的投入却是大厂里最积极的一个。

当豆包已经拿到月活1亿成绩的时候，腾讯内部才对AI Chatbot的产品形态达成趋势共识，决定将元宝从技术事业群TEG剥离，放入产品业务部门CSIG。以及2025年春节DeepSeek走红之后，元宝最早接入，迅速获得一波增长。

至于2024年底的阿里，虽然AI叙事获得资本市场认同，但内部对AI应用的期望，从钉钉转到夸克，直到2025年11月，才把目光聚焦在通义千问，且更名为「千问」。

但是2025年，当元宝和千问寻求生态位置的时候，豆包还在疯狂增长。

QuestMobile统计，2025年12月，豆包日活破1亿，月活达22669万，位列行业第一，日均Token处理量达到63万亿。同一时期，DeepSeek以13557万月活位居第二，元宝、蚂蚁阿福、千问分别以4071万、2689万、2517万位列第三至第五。

这不代表，豆包一直安全。

事实是，AI Chatbot 的竞争从未停歇，且愈演愈烈。从2024年初崭露头角的Kimi，再到2025年初的DeepSeek和元宝，年底阿里推出千问。这条赛道的玩家，从创业公司到大厂，门槛越来越高，吨位越来越重。

2025年春节，幻方旗下推理模型DeepSeek-R1面世，直接带动DeepSeek爆发，上线不到1月即超越豆包。根据QuestMobile发布的《2025第一季度AI应用市场竞争分析》报告，3月，DeepSeek凭借1.94亿的月活登顶第一，1.16亿月活的豆包紧随其后。

帮助DeepSeek夺得冠军宝座的推理模型字节也在攻克。早在2024年9月，字节便已关注到这种模型并尝试训练，但3个月后并未拿到理想结果。时任字节大模型部门Seed负责人的朱文佳，曾在多个场合表达，「是自己的失误」。

元宝，也成为DeepSeek-R1模型出现后的最大受益者。根据上述报告，2025年1月，这款产品的月活还在百万级，2月接入DeepSeek后，月活很快暴涨至千万级，3月份，元宝以4164万月活，位居国内AI原生APP第三名。

那段时间，连马化腾都亲自下场，推动腾讯系所有业务的接入，与元宝有关的各种推广更是铺天盖地。

直到2025年8月，豆包才反超DeepSeek，重回国内AI原生APP日活和月活双维度第一的位置。

然后，持续领跑到今天。

02

用户心智的变化

豆包之所以能领跑行业，一个重要因素是，起步相对早，投入更坚定。此外，就是不断打磨用户心智。

自2023年下半年推出以来，豆包不断调整用户心智策略。

晚点曾报道，一开始，豆包团队尝试在供给侧探索新变化。比如团队引导用户自定义更多bot（聊天机器人），再把它们导入推荐页，分发给其他用户使用。但他们很快发现，除了官方bot，其他自定义bot均未在数据上带来太大影响。

由于不清楚用户具体想用AI做什么，他们后来干脆把豆包打造成一个效率工具。

这个策略执行起来并不难，就是让每个人用豆包工作和学习时，可以更加高效。那段时间，也是很多C端用户快速形成使用习惯的关键时期。

90后媒体人欣欣，把豆包当做自己专属的AI打工搭子。每次撰写稿件之前，她总习惯用豆包检索相关新闻事件。只需输入简单的指令，豆包很快就能总结出包含新闻六要素的事件脉络，并附上可以点击核查的全部信源链接。这比之前欣欣自己整理得要清晰全面得多，在此基础上进行追问，豆包还会给她带来更多写作灵感和思路。

高中生月亮，则把豆包看作全天候在线的家教老师。他喜欢用豆包拍照解题的功能，把自己不懂的数理化问题上传，豆包每次都能给出正确答案，并附上完整的解题步骤。针对其中不懂的小细节，他会用语音通话的形式向豆包询问，并在一轮又一轮的对话中，彻底掌握相关知识点。

效率工具也只是豆包击中用户心智的其中一个维度。ChatGPT作为AI助手的参考样本基础之上，豆包负责人朱骏的一个观点是，AI要更「拟人化」和「有人味」。

于是团队也在2024年重点打磨情绪。比如，到全国各地采集方言；把豆包的默认音色取名为桃子；对模型进行一系列风格化对话训练，增强其个性鲜明度。

或许正是在情感陪伴方向的发力，让豆包在2024年一度变身「带娃神器」。

很多家长在小红书等社交平台上看到豆包哄娃的帖子，如法炮制到自家孩子身上，日常育儿焦虑和压力得到明显缓解。

也是在这个阶段，豆包的用户规模又经历了一轮疯涨。

豆包在育儿场景的应用，可能源于用户自发行为，但后来的突然爆火，大概率有团队在背后提供助力。这样典型的范本，或许为后续用户主动「花式调教」豆包奠定了基础。

尤其是2024年底，豆包上线一系列多模态功能，包括Seedream 2.0模型强化文生图能力、视频对话能力和视频生成能力，各种围绕豆包的玩法，在各大社交平台流传。比如，让两个豆包互相调戏、让豆包扮演健身教练指导自己运动等。

花样百出的玩法，帮助豆包每天收获数百万新用户。

并且，这些玩法也随着豆包功能的更新不断升级。

前不久，视频理解功能被推出后，网上出现大量让豆包帮忙指导穿搭的短视频。视频里，用户站在镜头前，让豆包帮忙搭配一套操场穿搭。豆包给出的建议并不合理，甚至离谱荒唐，但一本正经的毒舌风格，给用户制造了太多笑料，因此成为热门视频，获得上百万点赞和数万评论。

与此同时，豆包最近也在针对企业家及专业场景用户，持续强化心智占领。

上海港湾CEO徐望、华熙生物董事长赵燕等多位企业家分享自己使用豆包的经历，比如通过飞书接入，在远程会议中实时生成翻译；帮忙安排行程、整理资料等。

实际上，在挖掘用户心智的过程中，豆包团队也没有确定性把握，他们只是在不断想办法尝试。

晚点曾援引一位豆包人士的观点，「因为不确定未来哪个场景会先爆发，所以每个场景、玩法和功能都要去试」。在他们看来，「即便很多功能点是经不起推敲的，用户玩了一阵就不会玩了，但慢慢总能积累起心智。」

03

AI应用入口之争下一步

2026年春节AI红包大战落幕，巨头们对AI应用入口的争夺，却是更激烈地开始。Chatbot的形态被巨头集体认同，但是各家的路径和思考却不尽相同。

豆包的野心是全能全知、无所不包，追求的是人群全覆盖。因此，豆包既有强调情感陪伴的对话，也主打专业场景下的效率工具，甚至追求电商交易。

通过记忆用户偏好、历史对话和打造个性化人设，为用户提供情绪价值这一点，几乎所有与豆包有过对话的用户，都能明显地感知到。

95后白领刘念发现，几乎每次打开豆包，在没有发出确切指令的前提下，豆包都会主动和她「唠」一会儿，比如最近心情怎么样、养的花开得如何。这些对话看似「家常」，其实都是她曾向豆包倾诉过的问题。

豆包的工具属性也十分明显。比如，今年春节，字节曾连发三款新模型，其中视频生成模型Seedance 2.0备受瞩目，不管是画面清晰度，还是指令遵从能力，亦或是运镜风格和节奏切换，都已达到专业水平。连今年央视春晚惊艳全场的节目《贺花神》，也采用了该技术。

去年双11期间，豆包还高调下场电商。用户输入「推荐」「介绍」等关键词或产品类型，豆包会提供相关的电商链接，点击名称即可跳转至抖音商城。

隶属于腾讯的元宝，则走的是AI社交路线。今年元宝「春节分10亿」红包活动，便是最明显的体现。

基于多年来在社交上的深刻理解，腾讯借花样百出的AI发红包形式，给普通人提供了一次互动门槛最低的AI入门体验，希望建立大家的社交用户心智。

尤其开创「元宝派」这一新事物，超越常规社交场景，用户既可以和派内好友像在微信里那样聊天互动，又可以体验人机共创形态，比如@元宝辟谣、提醒注意事项、发红包、看电影和听音乐。

相比之下，阿里旗下的千问，打出了差异化牌面，结合生态交易优势，聚焦办事路线。

千问今年春节发起「请客活动」，接入淘宝、支付宝、飞猪、高德等阿里生态业务，上线超400项AI功能。用户只用一句话指令，不仅能完成买奶茶、点外卖等消费服务，还能提供签证办理、公积金查询等民生政务服务。

根据QuestMobile数据，该活动首日即吸引1475万用户参与，次日参与人数接近2000万，活动前两日即将千问日活从707万推高至7352万，增速高达940%。春节结束后，千问与豆包日活差距大幅缩小，稳定至4000万上下。

千问C端事业群总裁吴嘉甚至给出断言，「AI正从一个聊天工具，变成一个能办事的助理。」

国内巨头对AI应用入口的争夺如火如荼，而放眼全球，ChatGPT仍是用户规模最大的消费级AI产品。

AI产品榜单数据显示，今年2月，ChatGPT以9.56亿月活位居全球第一。这一数据意味着，全球超过10%的人口每月都在使用ChatGPT。

OpenAI首席执行官Sam Altman此前将ChatGPT定位为用户与互联网之间的默认入口。目前，ChatGPT 应用目录已收录220款应用，覆盖13个品类。这款产品本身，也成为国内AI发展的重要参照样本。

但最终，哪种解决方案会被用户接纳，还需要时间检验。产品形态和功能也会再进化，给出任何结论都为时尚早。

（应访谈对象要求，文中欣欣、月亮、刘念均为化名。）