2026Q3 中国移动互联网流量季度报告

来源：36kr 14 小时前

2026年9月中国移动互联网月独立设备达14.79亿台，同比仅增1.8%、环比0.1%；单机单日使用次数提升至65.09次，有效时长降至274.72分钟，用户规模基本稳定，但注意力进一步分散。

人工智能行业成为本季度突出的增长赛道，独立设备达8.35亿台、同比增长54%，但用户仍以浅度试用为主，尚未沉淀稳定使用习惯；旅游出行行业从暑期冲高转向目的性查询，家庭游带动明显；电商用户规模重回年内高点，APP打开频次有所下降、但用户单次停留时长拉长，购物行为更聚焦；视频娱乐行业呈现分化格局“短视频用户规模接近阶段性上限、在线视频用户多平台切换、短剧更加精品化”。

Q3增速榜单也印证了这一结构：4亿级以上APP增长前三为豆包、百度地图、腾讯视频；1亿-4亿级为携程旅行、闲鱼、铁路12306；腰部应用中飞书、神州租车、蚂蚁阿福、网易邮箱增速领先。

中国移动互联网发展总览

中国移动互联网-整体用户流量趋势

Q3移动互联网大盘用户稳定在14.7亿级以上，进入增长平稳期

全网月独立设备保持温和增长，9月规模抬升至14.79亿台，但同比增长已经回落至1.8%，环比增长仅0.1%，增长力度持续走弱；设备大盘已经临近渗透上限，单纯依靠新增用户拉动增长的阶段基本结束，后续赛道竞争将围绕存量用户的注意力分配、使用深度展开抢夺。

中国移动互联网-用户画像

移动网民结构持续下沉，三线及以下城市占比超五成

9月移动互联网用户性别结构稳定；25-45岁群体合计占比达56.4%，是互联网消费主力；手机终端中华为、苹果处于第一梯队；城市分布呈现中间层级占优的特征，三线城市用户（22.8%）占比最高，新一线（20.4%）、二线城市（18.5%）紧随其后，下沉市场提供稳定的用户底盘，也是后续流量挖掘的重点区域。

中国移动互联网-用户行为趋势

用户注意力高频碎片化，9月使用频次达65.09次，但停留时长下滑

和2025年同期对比，2026年Q3用户单机单日有效时长整体走低，而单日使用次数持续上行，9月频次已经达到65.09次；一降一升的反差说明用户整块、长时间沉浸上网的行为变少，更多是穿插式、短时、多APP切换使用，流量被进一步打散，单点应用的用户停留深度被稀释。

中国移动互联网-分行业用户流量格局

人工智能同比54%成唯一爆发增长赛道，社交、电商、短视频增长放缓

通讯聊天、电子商务、短视频三大赛道用户基数已经处在高位，增长节奏平缓；人工智能赛道9月独立设备达到8.35亿台，同比增速高达54%，增速显著领跑所有行业；传统成熟赛道增量空间有限，以AI为代表的新兴赛道正在快速抢夺用户，重塑移动互联网的流量分配格局。

中国移动互联网-分行业用户使用时间

短视频单机单日时长达127.38分钟，泛娱乐应用整体停留时长全面下滑

短视频以127.38分钟的单机单日有效时长占据绝对优势，游戏服务（88.29分钟）、视频服务（74.79分钟）、通讯聊天（70.03分钟）构成第二梯队，内容娱乐类应用仍是用户深度使用场景；同比维度看，绝大多数赛道使用时长出现回落，旅游出行（-22%）、生活服务（-21%）、人工智能（-18%）收缩幅度居前，用户时间投入整体趋于审慎，娱乐向长时消费、实用向短时调用的分化在加剧。

中国移动互联网-分行业用户使用次数

通讯聊天单机单日使用次数达35.21次，短视频与游戏打开频次明显下滑

通讯聊天单机单日使用次数达35.21次，断层领先，且同比增速高达21%，高频入口地位在稳固也在强化；短视频、游戏服务、电子阅读分列其后；美食外卖（+13%）、社交网络（+10%）、金融理财（+10%）同比增长靠前，调用频次上行；而办公管理（-24%）、旅游出行（-19%）、生活服务（-19%）、人工智能（-13%）频次显著收缩；工具属性越强的场景，用户越趋于按需打开、用完即走，日常社交与本地服务类应用的粘性在抬升。

重点细分行业详情

旅游出行

旅游出行—热点追踪

国内居民出游意愿强劲但消费趋于谨慎

2026年前三季度国内居民出游人次达53.07亿次，人次增速回升至6.20%，出游花费增速为2.20%；分城乡结构看，城镇居民出游40.37亿次、出游花费4.14万亿元，仍是旅游消费的基本盘；农村居民出游12.70亿次、出游花费0.81万亿元，市场增量空间可观。整体来看，出游人次修复节奏优于消费金额，城乡市场的人次、客单价均存在明显分化。

旅游出行-整体用户规模趋势

9月用户规模破11.80亿台，7月暑期档拉动明显，整体规模维持高位

2026年第三季度旅游出行行业月独立设备数维持在11.78–11.81亿台之间，7月达到季度峰值11.81亿台，8、9月小幅回落，整体没有出现明显的趋势性萎缩；增速表现上，Q3各月同比增速保持正向增长，环比随出行淡旺季自然波动，7月环比走高至1.8%，8月转至-0.3%，9月回正至0.1%，存量市场下月度增量空间有限，增长节奏跟随出行需求节律变化。

旅游出行-用户粘性

Q3旅游出行行业用户粘性降低，时长、频次同步走弱

2026年7-9月旅游出行用户单机单日有效时间、使用频次波动幅度很小，用户使用习惯在Q3时间段内保持稳定，没有出现旺季带动粘性抬升的趋势；对比去年同期，时长、频次两项粘性指标同步下滑，推断用户多为目的性查询、下单，停留浏览、反复打开的行为变少，由高频深度浏览转向短时刚需使用。

旅游出行-用户画像

家庭游成为绝对主力，三线城市用户占比达22.6%

用户性别结构小幅向男性倾斜；年龄重心落在25–35岁（32.8%），叠加36–60岁成熟群体共同构成主力；已婚、育有子女用户占比过半，家庭出游需求构成基本盘；三线城市（22.6%）、新一线城市（20.9%）用户贡献度高，一线（8.4%）相对有限；客源TOP10城市分散，长沙、重庆、成都等强休闲文旅属性城市对平台用户展现出较高吸引力。

旅游出行-细分行业流量趋势

导航地图成为旅游出行的“超级入口”，用车服务频次反超导航地图

导航地图赛道用户占比86.5%，在旅游出行生态中具备基础入口属性，用车服务、在线旅游、车票服务依次为二级流量板块，酒店、航司等垂直服务赛道用户覆盖度较低；车票服务（8.92分钟）与在线旅游（7.2分钟）展现较强内容沉淀力，纯工具类（酒店服务/航空公司/出行信息）粘性偏低。

旅游出行-热门APP概况

头部导航、打车APP进入低增速存量博弈，神州租车以10.7%领跑增速榜

高德地图、百度地图依托导航工具属性形成流量基座，用户体量显著高于铁路、打车、OTA类平台，行业流量高度向基础出行入口集聚；但主流头部平台进入存量竞争区间，增速普遍迟缓，神州租车（10.7%）三季度逆势实现较高复合增长；用户使用上各平台活跃度分化，哈啰、高德地图高频访问特征突出，航司、票务类垂直应用属于场景触发型使用。

电子商务

电子商务-电影及演出票务热点追踪

2026暑期档票房达124.98亿元，文娱消费支出同比增4.6%

2023年暑期档票房、观影人次达到阶段性高点后连续回落，2026年暑期电影票房（124.98亿）和人次（3.4亿）实现小幅增长，供给端放映场次充足，但平均票价降至36.74元的近四年低点；消费结构上，体验型消费优势凸显。2026年前三季度居民人均教育文化娱乐支出2647元，同比增速4.6%；同期服务零售额增速5.0%，显著高于商品零售额1.0%，文娱类体验消费的增长活力优于实物商品消费大盘。

电子商务-整体用户规模趋势

9月移动电商用户规模破13亿，用户环比实现正增长

2025年7月至2026年9月移动电商月独立设备数经历一轮波动调整，在2026年2月回落至阶段低点12.52亿台后重回上行通道，2026年9月规模回升至13.01亿台，回到年内高位水平。增长节奏上，2026年行业同比增速长期维持正区间，多数月份同比增速保持在3.6%–5.8%区间，增长底盘稳固；环比波动特征明显，仅少数月份出现明显抬升或回调，存量竞争下用户规模大幅冲高的空间有限。

电子商务-用户粘性

Q3阶段用户打开频次下降，单次停留时长拉长，购物目的性增强

2026年Q3单机单日有效使用时间相较去年同期小幅降低，7月（23.36分钟）、8月（23.62分钟）、9月（24.19分钟）季度内逐月抬升，逐步向去年同期水平靠拢；2026年Q3各月单机单日使用次数均明显低于2025年同期，整体成下行态势。对比来看，用户打开频次的下滑比使用时长的波动更加突出，用户主动打开电商应用的意愿有所减弱。

电子商务-细分行业用户粘性

网络购物深度沉浸，购物分享高频触达，海淘/票务表现趋同

网络购物赛道用户停留时长（22.73分钟）遥遥领先；购物分享（14.24分钟）、团购（14.01分钟）紧随其后；生鲜电商、海淘、电影票务等赛道的用户停留时长偏低，电影票务仅3.76分钟，属于短决策、低时长的服务型品类；购物分享赛道（9.67次）用户高频浏览特征显著，网络购物以6.53次位居第二，团购、海淘、电影票务频次处于中等区间；生鲜电商频次偏低，仅3.63次。整体来看，时长与频次指标不完全同步，购物分享赛道呈现“低时长、高打开”的典型特征。

电子商务-电影票务行业用户画像

性别分布均衡，中高消费人群达64.2%，新一线及下沉市场空间广阔

26年9月电影票务行业性别分布均衡，25-35岁用户占比32.0%，36-45岁、46-60岁群体分别达到20.8%、18.3%；城市分布向高线城市倾斜，新一线城市占比（23.1%）最高，一线、二线城市合计占比31.3%，同时下沉市场仍有稳定用户基础，三至五级城市合计占比45.7%；消费能力层面，中等消费人群（56.8%）是票务核心受众。

电子商务-电影票务热门APP用户规模

大麦规模破6496万台稳居第一，猫眼与淘票票三季度增速超4.7%

26年9月大麦以6496万台月独立设备数形成明显断层优势，淘票票、摩天轮、猫眼处于第二梯队，行业头部集中特征显著；增长表现分化明显：猫眼（5.4%）、淘票票（4.7%）、纷玩岛（2.5%）、大麦（1.8%）三季度复合增速保持正向增长；摩天轮、万达电影、1905电影网、格瓦拉生活用户规模有所收缩；从使用时长来看，1905电影网单机单日使用时长达到43.45分钟，远高于其余平台，用户打开活跃度突出。

电子商务-电影票务热门APP用户规模

年轻群体偏好淘票票、大麦，银发族高度集中于1905电影网

大麦各年龄段用户占比梯度平缓，没有单一年龄层高度集中，受众覆盖更为均衡，仅60岁以上群体占比较低；淘票票年轻用户占比突出，猫眼、格瓦拉生活的流量重心落在25–45岁区间，格瓦拉生活高龄用户极少，人群集中度高；摩天轮、纷玩岛、万达电影具备一定成熟用户基础，年龄跨度大于淘票票、猫眼，但各年龄段分布起伏更大；1905电影网风格独树一帜，45岁以上受众占比（41.0%）明显高于其他票务平台。

视频服务

视频服务-细分行业用户特征

在线视频规模超10.05亿台，游戏直播成单日粘性最高赛道

26年9月视频服务行业的流量大盘集中于在线视频（10.05亿台）、聚合视频（5.30亿台）；游戏直播以146.4分钟、10.9次的时长与频次成为重度内容场景，但时长同比回落；社交直播时长、频次同比均实现正增长；电视直播、视频播放器整体时长偏低，其中视频播放器时长同比大幅下滑49%，用户使用场景萎缩；整体来看，在线视频承担用户覆盖，游戏直播承接深度时长消费，社交直播具备增长潜力，电视直播、视频工具等仅满足短时、触发式需求。

在线视频-用户规模趋势

Q3在线视频大盘稳定在10亿量级以上，行业进入温和增长期

在线视频行业月独立设备数自2025年12月触底9.63亿台后进入修复上行通道，于2026年7月达到阶段峰值10.18亿台；截至2026年9月规模回落至10.05亿台。同比增速在7月触及4.5%高点后逐步回落至3.5%；环比自6月高点持续转弱；整体来看，行业用户大盘在修复增长，但用户红利逐步收窄，上涨的动力在变弱。

在线视频-用户画像

在线视频大盘向下沉市场倾斜，25-45岁中青年群体占比达57.1%

用户结构小幅偏向男性，终端以安卓机型为主；25-35岁占比高达33.7%，叠加中年群体形成主力；三线城市以23.1%的占比领先，新一线、二线为辅，下沉市场贡献大量用户，整体受众偏向具备消费潜力的大众成熟用户。

在线视频-热门APP概况

爱奇艺领跑规模榜，优酷视频同比增速达4.3%，用户呈现多栖追剧特征

在线视频行业市场集中度较高，爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV构成头部四强；9月优酷同比增长4.3%，在四大平台中表现领先。二线及长尾应用的用户体量与头部差距悬殊。从用户重合情况看，头部平台间交叉用户规模可观，其中爱奇艺与腾讯视频重合用户达1.64亿，平台难以锁定独家用户，行业用户池高度共享。

短视频-整体用户规模趋势

行业增速放缓，9月单日使用频次较7月峰值（12.89次）小幅下降

26年Q3阶段短视频行业用户规模维持12.98亿-13.02亿区间，环比由正转负，大盘增长动力逐步走弱；粘性方面，单机单日有效时长自5月高点后持续回落，Q3整体呈下行趋势，9月单机单日时长127.38分钟、使用次数12.36次；整体来看，短视频行业Q3用户规模基本见顶，用户使用强度有所降温。

短剧视频-行业动态

26年截至8月AI短剧产能超38.7万部，产能狂飙推动政策指向合规治理

2026年1-8月微短剧上新总量达43万部，AI短剧占比已经超过90%；同期违规下架短剧6.8万部，下架作品中超九成来自AI三类短剧，供给端快速扩张的同时，内容合规风险集中暴露；Q3阶段监管明确分级审核机制，定向约束低质AI短剧，倒逼行业告别粗放增长。

短剧视频-行业概况

短剧用户规模稳定在3.72亿量级，9月同比增长转负

短剧月独立设备数在8月达到年内高点3.76亿台后9月回落到3.72亿台；同比从7月4.9%的峰值持续下滑，9月同比降至-1.1%，进入负增长区间；用户规模并未出现断崖式萎缩，只是增长红利有所消退；一方面受行业监管落地、供给端调整影响，另一方面也反映赛道用户渗透逐步接近阶段性上限，后续增长的不确定性有所抬升。

短剧视频-用户粘性

红果短剧用户粘性全面领先，单机单日使用时长近半小时

2026年Q3红果短剧的单机单日使用时长、单机单日使用次数绝对领先；从用户行为特征看，两款产品均属于“低频次、长单次观看”特征，单日打开次数均不足5.0次，但单日停留时间普遍高于19.23分钟，用户一旦启动应用，连续追剧的沉浸属性较强；节奏上，两家平台时长指标从7月到9月呈逐月缩短，频次小幅波动、9月略低于8月高点，整体体现暑期过后的季节性降温特征。

人工智能

人工智能-整体用户规模趋势

人工智能用户规模突破8.35亿台，行业进入高基数下的稳定渗透期

人工智能已经从“尝鲜”阶段全面走向大众化，2026年9月活跃设备数突破8.35亿台；同比（54.4%）比起去年的翻倍式爆发逐步下行，但仍能保持超过50%的增长，环比低位震荡，除7月环比-1.9%小幅下滑外，8月（0.8%）、9月（1.5%）环比转正，行业已经从高速扩容阶段转入存量稳步盘整的阶段。

人工智能-用户粘性

Q3人工智能单日使用时长与频次趋于平稳，用户习惯逐步定型

2026年Q3人工智能赛道用户单机单日有效时长在12.92–12.99分钟，7至9月呈小幅缩减走势，显著低于2025年同期水平；单机单日使用频次维持在6.02–6.09次，同样较去年同期有所收缩；在用户设备规模稳步扩张的背景下，粘性指标走弱，反映当前增量用户以浅度试用为主，用户心智与高频使用习惯仍待培育。

人工智能-细分行业流量趋势

语言模型用户近7亿，智能工具拿下最高时长与频次

2026年9月，语言模型以68708万台独立设备构成行业流量底盘，同比增长86.9%，增长空间仍在释放；智能工具规模次之，图像处理、智能伴聊体量偏小，智能伴聊规模同比、环比均下滑；用户使用习惯上，智能工具用户使用时长、频次领跑，深度用户沉淀能力更强；语言模型虽覆盖广，但用户以轻量化任务调用为主，使用深度不足；赛道分工形成差异，入口型赛道侧重覆盖，工具型赛道承载深度使用。

人工智能-热门APP概况

豆包用户规模断层领跑，千问3月触及高点后续增长乏力

2026年1–9月豆包保持小幅波动式增长态势，9月独立设备规模达到4.62亿台，与其他产品拉开显著差距；千问在3月冲高后进入回调区间，9月回落至1.62亿台；DeepSeek、元宝体量维持小幅平稳波动，增长弹性有限；头部产品已完成用户卡位，其他产品突破难度加大。

人工智能-热门APP概况

9月豆包规模破4.6亿稳居第一，尾部垂直应用展现出更高的打开频次

9月AI应用TOP10形成清晰的体量梯队，头部梯队用户底盘显著高于其余产品，自头部向尾部，用户规模快速衰减，行业集中度较高；活跃度维度和用户规模并未同步匹配，千问、DeepSeek单机单日使用频次分别为4.07次、3.51次，而智谱清言、MiniMax单机单日使用频次可达8.24次、7.17次，体现出不同产品的用户定位差异，大盘型产品侧重广谱需求覆盖，中小参与者用户圈层更聚焦，用户使用粘性更强。