1. 鼎龙股份高端晶圆光刻胶获重要订单突破 头部客户新增订单近千加仑

2. 台积电CEO魏哲家：缺水问题紧迫，人才缺口更大

3. 投资50亿欧元，英飞凌德国芯片工厂7月投产

4.苹果AI将引爆史诗级换机潮？ 13亿台iPhone正等着升级

1. 鼎龙股份高端晶圆光刻胶获重要订单突破 头部客户新增订单近千加仑

鼎龙股份6月11日发布自愿性公告，披露公司控股子公司一鼎龙（潜江）新材料有限公司近期在KrF/ArF高端晶圆光刻胶领域持续取得订单突破。

公告显示，公司年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶产线自2026年3月20日投产后，已向两家头部晶圆厂客户交付数百加仑浸没式ArF及KrF光刻胶，并在客户量产产线顺利应用。因公司光刻胶产品性能稳定、使用效果良好，上述两家客户近期合计新增订单近1,000加仑。

截至公告披露日，公司已有8款高端晶圆光刻胶（其中ArF光刻胶与KrF光刻胶各4款）取得多家国内主流晶圆厂客户的批量订单，较今年一季度末新增5款。此外，公司已有数款产品预期在今年年内实现订单转化。2026年上半年产品交付量预计显著提升，商业化进程显著加快。

在测试进展方面，公司已累计布局40余款高端晶圆光刻胶，近30款产品向客户送样开展验证测试，其中超10款进入加仑样测试阶段。同时，公司还布局了数款配套的BARC、SOC等光刻辅材。

据公告介绍，公司自2022年5月布局高端晶圆光刻胶业务，当前已实现从产品研发、小中试线建设、订单获取，到建成国内首条“有机合成-高分子合成-精制纯化-光刻胶混配”全流程的高端晶圆光刻胶量产线，并完成产品稳定批量供应。公司ArF和KrF光刻胶采用客户定制化研发与生产模式，产品覆盖国内晶圆厂全制程技术节点，广泛应用于高端存储（3D NAND、DRAM）和高性能逻辑器件。

产能方面，公司潜江一期年产30吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶产线稳定运行，具备批量化生产及供货能力；二期年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线已于2026年一季度末建成投产，进入产能爬坡阶段。

供应链管理方面，公司持续开发ArF、KrF光刻胶专用树脂及高纯度单体、光致产酸剂等核心原材料，推进关键原材料自主化，并积极深化国内产业链合作。

公告援引弗若斯特沙利文市场研究称，中国半导体光刻胶市场规模增速高于全球，预计2029年中国ArF与KrF光刻胶市场规模将合计超100亿元。当前国内高端晶圆光刻胶供给仍由海外厂商主导，国产化率极低。

公司表示，高端晶圆光刻胶业务近期订单持续落地，彰显了下游客户对公司在技术实力、研发效率、供货稳定性等方面的高度认可。目前量产线产能稳步爬坡，产品交付能力持续提升，未来有望成为公司新的业绩增长极。

2. 台积电CEO魏哲家：缺水问题紧迫，人才缺口更大

6月12日，台积电CEO魏哲家表示，公司目前最缺乏的是人才，同时也对水资源短缺感到担忧。

在中国台湾南部屏东新科技园的落成典礼上，台积电CEO魏哲家表示，“就在上个月，我还在思考：我们该如何解决水资源问题？我们是否应该开始使用洒水车？”

中国台湾南部地区气候干燥，冬季水库水位通常会下降，不过过去一周的强降雨有助于补充水量。2021年，中国台湾遭遇史上最严重的干旱，随后实施了大范围的节水措施。

“我们可能面临短缺，但我们最缺乏的仍然是人才，”魏哲家补充道，并呼吁努力培训更多工人，留住人口，尤其是在屏东这个以农村为主的地区。

尽管台积电正在美国亚利桑那州投资 1650 亿美元建设工厂，但该公司多次表示，其大部分生产以及研发仍将留在中国台湾。魏哲家表示，半导体已经成为一切事物不可或缺的一部分，需求将继续增长，而中国台湾将在半导体领域发挥重要作用。

3. 投资50亿欧元，英飞凌德国芯片工厂7月投产

英飞凌科技（Infineon）正准备启用其迄今最大单笔投资项目——一座总投资50亿欧元（约58亿美元）的半导体工厂。

英飞凌首席运营官亚历山大·戈尔斯基（Alexander Gorski）本周在德国德累斯顿（Dresden）表示，这座作为德累斯顿园区扩建项目的功率半导体晶圆厂将于7月2日正式投产。该项目是欧盟《芯片法案》（EU Chips Act）的重点支持项目之一，获得约10亿欧元补贴。

这座新工厂被视为欧盟《芯片法案》为数不多的成功案例之一。该法案于疫情期间全球芯片短缺背景下推出，目标是在2030年前将欧盟全球芯片产能占比提升至20%。

不过，法案推进并不顺利。包括英特尔（Intel）原计划在德国马格德堡建设的先进晶圆厂在内，多项重大项目尽管获得高额补贴，最终仍被取消。

为进一步刺激半导体投资，欧盟今年已着手制定新版《芯片法案2.0》。这一举措也是欧盟“技术主权”战略的重要组成部分，旨在通过扶持本土企业、优先采用欧洲制造的芯片和云服务，降低对中美技术的依赖。

戈尔斯基表示：“目前世界各地正在建设和规划的人工智能数据中心到2030年消耗的电力将是现在的两倍。这相当于整个德意志联邦共和国的用电量。”

戈尔斯基表示，德累斯顿工厂的芯片产量将根据市场需求逐步扩大，每年有望增加高达50亿欧元的收入，但他拒绝透露何时能达到满负荷产能。他还补充说，公司已在工厂建设上投资约20亿欧元，剩余资金将用于未来为工厂增添更多设备。

美国银行（Bank of America）分析师将英飞凌2028年AI功率半导体业务收入预测上调5亿欧元至45亿欧元。

根据英飞凌上月披露的数据，公司来自数据中心相关业务的收入预计将从2026财年的约15亿欧元（约占总营收10%），增长至2027年的25亿欧元。

4.苹果AI将引爆史诗级换机潮？ 13亿台iPhone正等着升级

苹果（AAPL-US）在全球开发者大会（WWDC）推出新一代人工智能功能后，股价周二下跌逾3.6%，市场显然对这场AI发布会并不埋单。 不过，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师Erik Woodring认为，投资者可能忽略了一项更大的机会。

《MarketWatch》报道指出，Woodring认为投资人可能忽略了一项更大的机会，新版Siri不仅将加速Apple Intelligence商业化，更可能引爆一波历史性的iPhone换机潮。

Woodring在最新报告中维持苹果“加码”评级，并将目标价由330美元上调至360美元，较周一收盘价301.54美元仍有近20%的上涨空间。

他指出，市场焦点过度放在苹果 AI 功能是否足以与竞争对手抗衡，却忽略了这些功能对硬件升级需求带来的推动作用。

新版Siri结合装置端情境理解与世界知识，不仅能像聊天机器人一样回答问题、寻找档案及撰写讯息，还具备辨识屏幕内容及现实环境的“视觉智能”功能。 然而，要支持这些高级功能，至少需要 12GB 统一内存。

摩根士丹利估计，目前全球流通的iPhone中，约有13亿支不具备执行新版Siri的硬件规格，其中约8.5亿支甚至无法运行Apple Intelligence。 这意味着大量旧机用户未来若想使用完整 AI 功能，将不得不升级设备。

Woodring 认为，由于新功能对旧机型的兼容性有限，加上使用情境比过去更加清晰，苹果有望比市场预期更早迎来新一波硬件换机周期。

除了Siri之外，他也看好Image Playground与照片编辑工具的发展潜力。 Woodring 表示，相较于先前版本，这些功能已有显著进步，可望成为真正的“杀手级应用”。

其中，用户不仅能通过自然语言生成图片，也能利用Clean Up工具及空间重构功能修饰照片。 Woodring 特别看好照片编辑服务，认为这将成为苹果服务业务最明确的短期变现机会。

他进一步指出，由于现有设备的运算能力有限，图像生成、照片编辑以及App Intents等功能未来可能设有使用次数限制，迫使用户升级iCloud储存方案，甚至推动苹果最快今年秋季推出新的iCloud订阅等级或调整价格。

Woodring 预估，Apple Intelligence 新功能将带动苹果服务业务在 2027 年实现逾 10% 成长，产品业务则有望达到中双位数增幅，进一步开启 AI 驱动的新一轮成长周期。（钜亨网）