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小摩：料小米集团-W(01810)首季盈利强劲增长 维持目标价60港元
3 天前
摩根大通预测小米集团第一季度盈利将强劲增长，经调整纯利润预计同比上升51%至98亿元人民币。这一增长主要得益于AIoT（人工智能物联网）业务和电动车板块的推动。尽管该行维持对小米的“中性”评级，并将目标价设为60港元，但指出未来物联网领域前景强劲，小米电动车交付量有望超过35万辆。然而，智能手机业务的毛利率可能会因零件成本上升而缩减，互联网服务的增长速度预计仍将是所有业务中最慢的。摩根大通认为小米股价目前处于合理水平，若股价跌至40-43港元区间或电动车业务动力增强，该行可能会重新评估其评级。
