产业链

突发！美将复旦微等23家中企列入实体清单，含13家集成电路企业

当地时间9月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告，将23家中国实体列入实体清单。美方称这些公司或机构存在“违背美国国家安全或外交政策利益”的行为。

美国拟年审三星等韩企对华芯片设备出口

美国提议对向三星电子等韩企在中国的工厂出口芯片制造设备进行年度审批，这一妥协方案旨在防止全球电子行业受到干扰。此前，特朗普政府官员撤销了拜登政府时期给予这两家公司更容易获得此类设备的“验证最终用户”（VEU）豁免权。

美机构启动程序，禁止部分中国实验室测试美国电子产品

美国联邦通信委员会（FCC）周一（9月8日）表示，出于美国国家安全方面的担忧，已启动程序，撤销对七家中国政府拥有或控制的测试实验室的认可。这些实体负责测试、审评和认证进口美国并在美国营销的无线电子设备。

戴尔在中国裁员，赔偿N+3！波及上海、厦门部门

美国电脑制造商戴尔已将部分在华员工列为裁员目标，这是美国企业从全球第二大经济体撤出的最新一例。

280亿元！贝恩资本将中国数据中心业务出售给东阳光

美国投资公司贝恩资本与广东东阳光科技控股股份有限公司（简称“东阳光”）宣布，已同意将数据中心运营商WinTriX DC Group的中国业务以280亿元人民币（39.3亿美元）的价格出售给由东阳光牵头的财团。

徐直军卸任海思半导体董事长，高戟接任

天眼查信息显示，9月10日，深圳市海思半导体有限公司发生工商变更，徐直军卸任法定代表人、董事长，由高戟接任，同时，多位高管均发生变更。

TEL社长亲自赴台积电为2nm窃密案道歉，嫌疑人或被判14年有期徒刑

Tokyo Electron（TEL）前员工涉及窃取台积电2nm技术案，9月10日传出，TEL社长兼CEO河合利树赴新竹与台积电董事长暨总裁魏哲家会面，针对窃密案亲自道歉，并提出后续处理方向。

英特尔俄亥俄晶圆厂关键说客及多位项目经理离职

英特尔公司的“人才流失”不仅限于基层员工；英特尔高层的几位关键人物，包括在俄亥俄工厂发挥关键作用的人员，都已离职。

台积电重磅调整：老旧8英寸晶圆厂转产EUV掩模保护膜

台积电已确认将在两年内退出氮化镓（GaN）代工业务，关闭位于中国台湾新竹科学园区的6英寸Fab 2晶圆厂。此外，该公司预计将整合其三座8英寸晶圆厂——Fab 3、Fab 5和Fab 8，并将最多30%的员工重新部署至南部科学园区（STSP）和高雄的工厂，以弥补劳动力短缺、降低成本并优化资产利用率。

芯片公司IQE计划出售

芯片制造商IQE表示，正在考虑出售该公司。由于预计手机需求将走软，该公司下调了年度收益预期，导致这家苹果供应商的股价在早盘交易中下跌12%。

受AI转型影响，甲骨文裁员3000人、Salesforce裁员4000人

近期，全球两大企业软件巨头甲骨文（Oracle）和Salesforce相继宣布大规模裁员，引发业界对科技行业进一步裁员的担忧。这两家公司正在围绕人工智能（AI）和云服务进行业务重组。

美国执法机构突袭检查现代汽车/LG新能源电池工厂，逮捕475名工人

在大规模移民突击检查导致475名工人被捕后，现代汽车集团美国子公司承诺将审查佐治亚州一家电池厂施工现场所有人员的签证状态。

阿里、百度启用自研AI芯片训练AI模型，部分替代英伟达GPU

据四位知情人士称，中国的阿里巴巴和百度已开始使用自主研发的芯片来训练其人工智能（AI）模型，部分取代了英伟达的芯片。

长存三期集成电路公司成立：注册资本207.2亿元，陈南翔任法人

据天眼查公开信息显示，9月5日，长存三期（武汉）集成电路有限责任公司成立，注册资本207.2亿元，长江存储董事长陈南翔任法人。

马来西亚限制数据中心扩张，遇阻中国获取AI芯片

作为数据中心热点地区的马来西亚，正在控制人工智能（AI）设施扩张步伐。业内人士和分析师预计，此举将阻碍中国获取对提升其AI能力至关重要的强大芯片的努力。

Wolfspeed重组计划获美破产法院批准，股价暴涨48%

芯片制造商Wolfspeed股价周二飙升约48%，至1.82美元，此前该公司宣布，美国法院已批准其第11章重组计划，为未来几周摆脱破产保护铺平了道路。

英特尔任命数据中心和PC芯片部门新负责人，30多年老将离职

电脑芯片制造商英特尔公司为其最大的两个产品部门任命了新的负责人，并表示，此前负责这两个部门的资深高管Michelle Johnston Holthaus将离开公司。

特斯拉自研芯片新进展 AI5芯片设计评审完成

近日，特斯拉在自研芯片领域取得重大进展。当地时间9月7日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体上宣布，公司已完成AI5芯片的设计评审，并称这款芯片将成为“史诗级”产品。马斯克进一步透露，紧随其后的AI6芯片有望成为迄今为止最出色的AI芯片。

韩国宣布设立150万亿韩元基金 支持AI、半导体等先进产业投资

韩国总统李在明周三表示，韩国将设立一个150万亿韩元（合1200亿美元，7695亿元人民币）的公私基金，以支持对人工智能（AI）和其他先进产业的投资。

字节跳动回应切割芯片业务：谣言！

近日，市场消息传出，字节跳动整个芯片团队权限被注销，业务从集团独立，变更至新的主体且未提供N+1的赔偿。知情人士称，此举涉及整个芯片团队，不限于AI芯片业务，重点是在做一些表面上与字节跳动切割的动作，以后在一家新加坡公司的壳子下运行。

苹果发布四颗芯片：A19 Pro采用3nm工艺制造，自研N1无线网络芯片为iPhone 17系列标配

苹果年度秋季新品发布会于北京时间周三 (10 日) 凌晨 1 点正式举办，发布会上，苹果发布了4颗芯片，包括采用第三代3nm制程技术的新一代手机芯片——A19 Pro及A19，还有全新N1无线网络芯片、C1X调制解调器。

英伟达发布新GPU Rubin CPX，专为长上下文AI推理设计

英伟达周二（9月9日）宣布，推出专为长上下文推理和视频生成应用设计的专用GPU Rubin CPX，用于翻倍提升当前AI推理运算的工作效率，特别是编程、视频生成等需要超长上下文窗口的应用。

马斯克称三星AI6芯片将是“史上最佳”

美国电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆·马斯克最近表示，他期待三星电子即将生产的自主设计的人工智能芯片 AI6“将成为有史以来最好的”。

英伟达CFO：预计H20第三季度在华营收可达50亿美元

英伟达首席财务官科莱特·克雷斯（Colette Kress）在高盛 Communacopia + 技术大会上发表了讲话，并分享了该公司下一代 Vera Rubin AI GPU 的细节。克雷斯指出，中美之间的地缘政治问题阻碍了该公司向中国销售H20 AI GPU的收入。

AMD力挺x86架构，宣称其AI性能与能效不输ARM架构

近日，AMD在IFA 2025展会上对x86架构表达了坚定的信心，声称该这种架构在能源效率等领域，能与ARM架构不相上下。

三星重启平泽P5工厂建设，瞄准下一代HBM4市场

三星电子正加紧恢复位于韩国京畿道的平泽第五工厂（P5）的建设，旨在确保下一代高带宽存储器（HBM）的抢先产能。

铠侠计划于2027年推出与英伟达合作开发的AI SSD

媒体11日报道，日本铠侠计划到2027年实现AI SSD的商业化，其数据读取速度将比传统产品快近100倍。该SSD将与英伟达合作开发并用于处理生成式AI计算的服务器，旨在部分取代作为GPU内存扩展器的HBM。

英伟达力推碳化硅中介层，推动中国台湾碳化硅产业升温

近日，中国台湾半导体产业迎来新的发展机遇，碳化硅产业链迅速升温，背后推手竟是英伟达。据悉，英伟达为提升GPU效能，计划将硅中介层材料由硅更换为碳化硅。

松下斥资1.15亿美元在泰国生产AI服务器材料 2028年实现量产

据报道，松下控股公司将在泰国投资170亿日元（约合1.15亿美元）生产用于人工智能服务器的材料。

德州仪器CEO：预计数据中心市场将强劲增长

德州仪器首席执行官（CEO）Haviv Ilan表示，该公司的数据中心业务正在帮助推动需求复苏，该领域的收入增速超过50%。

韩国计划2030年实现SiC半导体技术20%自给目标

韩国政府制定了到2030年将可应用于电动汽车、数据中心等先进产业的碳化硅（SiC）功率半导体的技术自给率提高到20%的目标。

甲骨文与OpenAI签署3000亿美元算力协议

据报道，知情人士透露，甲骨文已与 OpenAI 签署合作协议，根据协议，这家人工智能公司将在约五年时间内采购价值 3000 亿美元的计算资源，且将于 2027 年开始启动采购。

AI芯片需求旺盛，台积电8月营收激增34%

台积电9月10日公布最新营收报告，8月合并营收约为3357.72亿元新台币，较上月增加了3.9%，较去年同期增加了33.8%，创单月历史次高以及历年同期新高，表明全球对尖端AI硅片的需求持续增长。

国巨再度发起收购案，瞄准茂达电子28.5%股权

据媒体报道，国巨11日召开董事会，计划公开收购茂达28.5％股权，溢价幅度达20％。

SIA：7月全球半导体销售额同比增长20.6%，中国增长10.4%

近日，美国半导体行业协会（SIA）宣布，2025年7月全球半导体销售额为621亿美元，比2024年7月的515亿美元增长20.6%，比2025年6月的599亿美元增长3.6%。

机构：2030年超低功耗MCU市场规模将达150亿美元

根据MarketsandMarkets最新报告，全球超低功耗（ULP）微控制器（MCU）市场正呈现强劲增长势头，预计将从2025年的97.8亿美元增至到2030年的152.7亿美元。消费电子产品对能效要求的不断提高，以及智能家居和楼宇管理系统的普及，正在推动超低功耗MCU的普及。

机构：先进封装市场2030年将超过794亿美元，中国大陆至少七座厂同步推进

市场调查机构Yole Group的数据显示，2024年先进封装市场达到460亿美元，较2023年回暖后同比增长19%。Yole Group预计市场将在2030年超过794亿美元，2024-2030年复合年增长率（CAGR）达9.5%，AI与高性能计算需求成为复苏周期主要驱动力。

机构：Q2中国台湾IC设计业产值为新台币3595亿元，Q3将呈现小幅下滑态势

据IEK Consulting发布的最新研报显示，2025年第二季度中国台湾IC设计业产值为新台币3595亿元，较2025年第一季度微幅减少0.7%。主要原因有二：一是年初受惠于中国大陆补贴政策的急单效应已逐渐消退；二是新台币汇率急升，导致产生汇兑损失。不过，边缘AI芯片与网通芯片的市场需求仍持续显著成长。

全球“坐二望一”！华海诚科并购衡所华威，改写环氧塑封料格局

半导体封装材料龙头企业华海诚科（688535.SH）收购衡所华威70%股权并募集配套资金事项迎来最新进展。9月1日，上海证券交易所重组委召开2025年第14次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的申请进行了审议，认为符合重组条件和信息披露要求。

全球光通信芯片企业研发投入分化：博通单季超23亿美元，长光华芯占比达46.69%

全球光通信芯片市场规模在2024年约为35亿美元，预计到2030年将突破110亿美元，年复合增长率达17%。其中，数据中心和AI算力需求是主要驱动力，400G/800G光模块出货量激增拉动了PAM4芯片组（DSP、驱动器和TIA）的研发投入。硅光子模块市场预计从2023年的14亿美元增长至2029年的103亿美元，年复合增长率45%，成为增长最快的细分领域。本报告从研发投入角度分析激光/光通信芯片行业的发展现状。

从半年报看掩膜版赛道：研发投入分化 技术突围加速国产替代

2025年上半年，随着龙图光罩、路维光电、清溢光电、冠石科技四家A股核心掩膜版企业半年报相继披露，这条高壁垒赛道的 “军备竞赛” 最新动态浮出水面。集微网通过对研发投入、人才储备、专利布局以及技术进展等关键维度的拆解，试图还原国产掩膜版企业在这场较量中的突围态势与未来走向。

2025年上半年电子特气业：多数公司营收较快增长，净利润增速分化显著

近年来，得益于国内芯片、显示面板等产业快速发展，以及在国家政策支持和下游供应链安全需求推动下，半导体产业链国产化替代的加速推进，我国正逐渐从电子特气消费大国向生产大国转变，市场保持高于全球平均增速的速度发展，同时部分企业正不断取得市场突破。

2025上半年端侧AI芯片赛道剖析：规模差距悬殊，国产厂商追赶势头迅猛

随着人工智能与物联网、智能驾驶、移动终端等产业的深度融合，端侧AI芯片行业迎来爆发式增长。本报告基于23家国内外上市公司的2025年中期财务数据，从中国公司与美股公司对比，AIoT、手机与智能驾驶三大应用领域表现等维度，对关键财务指标进行深入分析发现，2025年上半年，端侧AI芯片赛道呈现“中国高增、美股稳盈”的鲜明分野。

存储新一轮涨价在即，A股哪家存储模组厂商经营能力更胜一筹？

2025年以来，全球存储市场呈现出明显的前低后高走势。一季度初期，受智能手机、PC等主要下游终端延续2024年下半年库存去化趋势影响，存储需求疲软，NAND Flash 与 DRAM 产品价格在一季度持续走低。 进入3月，随着终端需求出现实质性回暖，下游库存逐步回归健康水平，叠加主要存储原厂执行减产与控货策略，存储供需格局显著改善，带动存储价格见底回升。。

轻舟必过万重山！国产半导体设备如何在深水区破内卷、谋共生

中国半导体产业正行至水深浪急处。外有技术封锁、内有竞争加剧，设备与零部件领域更是深陷“低端内卷、高端缺失”的困局。然而，正如诗中所喻，纵然前方万重险峰叠嶂、江流湍急，一叶轻舟若能坚定方向、协同合力，终将破浪而出、驶向开阔。这场围绕核心技术突破与产业生态共建的征途，既需企业深耕一寸宽、千尺深的韧性，也需资本目光长远、携手共渡的智慧。青山矗立不遮月，江水奔流终入海——中国半导体的“轻舟”，正在穿越万重山的历程中，书写自己的答案。

终端

苹果为何要做超薄iPhone Air？听听库克及设计团队怎么说

凤凰网科技讯 北京时间9月11日，据《华尔街日报》报道，在推出史上最轻薄的iPhone后，苹果高管阐释了其超薄设计背后的理念。这一设计需要消费者在实用性与时尚外观之间进行取舍。

只有更贵 彭博：iPhone售价将进入新时代

凤凰网科技讯 北京时间9月11日，据彭博社报道，随着iPhone 17的发布，苹果公司开始让消费者习惯一种新常态：iPhone售价可以站上2000美元(约合1.4万元人民币)。

三星显示将于2026年第二季度投产MacBook OLED面板

据报道，三星显示（Samsung Display）将于明年开始为苹果MacBook Pro生产OLED面板。

苹果秋季新品发布会：iPhone 17 Pro/Air、Apple Watch 11等一次看

苹果年度秋季新品发布会于北京时间周三 (10 日) 凌晨 1 点正式登场，执行长库克以「今天将是特别的一天」开场，并罕见引用创办人贾伯斯 (Steve Jobs) 名言致敬。发布会重点包括 AirPods Pro 3 搭载心率监测与实时翻译、新一代 Apple Watch Series 11 支持高血压检测，以及 iPhone 17 系列与惊喜亮相的超薄 iPhone Air，库克更形容今年 iPhone 迎来「史上最大飞跃」。

三星证实，2025年年底前发布三折叠手机

负责家电和智能手机等成品业务的三星电子DX部门总裁卢泰文（Roh Tae-moon），他表示：“到2030年，我们将在90%的事业领域运用AI（人工智能）。”卢泰文并透露，三星今年年底前将发布三折叠手机。

分析师按赞苹果新机款 超薄i17会让股价惊喜

苹果预定美国时间9日发表iPhone 17系列新机，近年苹果新机发布会往往无助股价，但今年更轻薄的iPhone 17 Air有望问世，让一些分析师相信，今年可能会打破以往惯例，股价或许有正面惊喜。

机构：上半年全球高端智能手机销量增长8%创历史新高，小米位列第三

根据Counterpoint Research发布的报告，2025年上半年全球高端（>$600）智能手机销量同比增长8%，创上半年历史新高，增速高于同期仅同比增长4%的全球智能手机总市场。

机构：上半年中国大陆可穿戴腕带设备出货量达3390万台，华为、小米领跑市场

9月10日，市调机构Canalys（现并入Omdia）数据显示，2025年上半年，中国大陆可穿戴腕带设备出货量达3390万台，同比增长36%，继2024年下半年33%的增长后持续强势攀升。

机构：上半年全球高端智能手机市场销量增长8% 苹果、三星、华为位列前三

近日，市调机构Counterpoint Research在报告中指出，2025年上半年全球高端智能手机市场销量同比增长8%，创下上半年历史新高。这一增长速度远超同期整体智能手机市场4%的同比增长，高端市场贡献了全球智能手机收入的60%以上。从厂商排名看，苹果、三星、华为位列前三。

机构：Q2日本智能手机市场出货量增长11%，苹果、谷歌、三星位列前三

9月8日，市调机构Counterpoint Research在报告中指出，2025年第二季度，日本智能手机市场出货量同比增长11%，尽管市场已趋于成熟，但其仍连续第二个季度保持两位数的百分比增长。本季度，市场增长主要由苹果推动，其市场份额显著增长。从厂商排名上看，苹果、谷歌、三星位列前三。

机构：受益于中国品牌订单快速增长，迪克森跃居印度最大智能手机制造商

根据Counterpoint Research的“印度制造”最新追踪报告显示，2025年Q2“印度制造”智能手机出货量同比增长15%，主要由出口激增32%和国内出货增长8%驱动。迪克森同比增长196%，首次成为印度最大的智能手机制造商，而该公司在2024年Q2仍处于第六位。这一增长主要受摩托罗拉、传音系品牌、小米与真我订单增加推动。

触控

三星显示将车载OLED定位为下一代增长引擎

三星显示正加速产品组合扩张和客户群增长，将车用OLED定位为下一代增长引擎。9月10日，三星显示中小型显示事业部部长Lee Ju-hyung参加了在德国慕尼黑车展上举行的题为“快速创新：满足市场需求的演进”的研讨会。

消息称京东方明年将供应三星超过400万块液晶面板

据报道，三星正与京东方洽谈明年采购超过400万块电视液晶显示器(LCD)面板。由于三星每年采购约4000万块电视液晶面板，这意味着京东方将占其供应量的10%。

大陆OLED面板全球市占攀升 京东方、维信诺、华星光电等合计攻下38%

市场研究机构Counterpoint Research最新报告指出，随大陆有机发光二极体（OLED）供应链成熟和成本优势显现下，大陆国产OLED面板正加速渗透全球市场。其中，京东方、维信诺、华星光电三家合计已占据全球38%的OLED市场。

京东方供货iPhone17 Pro系列

新浪财经引述韩媒指，大陆面板制造商京东方（BOE）将获准为苹果iPhone 17供应OLED面板。市场原先预计，今年新款iPhone面板将由南韩厂商凭藉高规格OLED独占，但京东方预计将少量供应，主要针对Pro系列机型。

电视面板需求回稳增强 9月报价估全面持平

研调机构集邦 (TrendForce) 今 (5) 日发布 9 月上旬面板价格预测评论，电视面板需求在第三季开始回稳增强，预估面板价格预期将全面维持持平态势；显示器、笔电等面板同样持稳。

机构：Q2全球电视出货量下降2.1%，中国增长1.6%

根据Omdia最新的报告，2025年第二季度全球电视机出货量降至4710万台，低于去年同期的4810万台，同比下降2.1%，这是自2024年第一季度以来首次出现同比下滑。

机构：第二季度OLED面板出货量同比下降2%

近日，市调机构Counterpoint Research在报告中指出，继2025年第一季度环比下降 16%、同比增长4%之后，2025 年第二季度全球OLED面板出货量环比增长 5%，但同比下降2% 。

通信

工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可

据工信部（工业和信息化部）网站消息，近日，按照《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》有关部署，工业和信息化部向中国联合网络通信集团有限公司（以下简称“中国联通”）颁发卫星移动通信业务经营许可。中国联通可依法开展手机直连卫星等业务，深化应急通信、海事通信、偏远地区通信等场景应用，丰富通信服务与产品供给。（校对/李梅）