长鑫科技科创板IPO定价8.66元/股 预计募资超579亿元
来源:C114 19 小时前

C114讯 7月15日消息(颜翊)昨日,长鑫科技集团股份有限公司(以下简称“长鑫科技”)披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。根据初步询价结果,公司与联席主承销商协商确定本次发行价格为8.66元/股。

若按超额配售选择权行使前计算,长鑫科技预计募集资金总额约579.19亿元;若全额行使超额配售选择权,预计募集资金总额约666.07亿元。

本次发行拟公开发行股份不超过6.69亿股,占发行后总股本的10%。发行后公司总股本为66.88亿股。按照发行价格计算,长鑫科技上市时市值约为5792亿元。

公告显示,本次发行市盈率为308.92倍(扣非前,超额配售选择权行使前),高于行业最近一个月平均静态市盈率76.32倍,也高于同行业可比公司2025年扣除非经常性损益后的平均静态市盈率134.62倍。市净率为5.06倍(超额配售选择权行使前)。

长鑫科技是国内领先的DRAM芯片设计制造企业。此次IPO引入的战略投资者阵容庞大,最终战略配售数量为1.67亿股,占初始发行数量的24.93%。参与战略配售的投资者包括全国社保基金组合、基本养老保险基金组合、大型保险公司(如中国人寿、人保财险等)、国家级产业基金(如中国国有企业结构调整基金二期)以及产业链上下游知名企业,如阿里云、中兴通讯、传音控股、TCL科技、蔚来汽车等。

其中,阿里系通过杭州阿里云飞天信息技术有限公司获配1824万股,占比0.27%,限售期36个月;中兴通讯、传音控股、TCL科技、蔚来动力等产业链伙伴均获配1824万股,占比0.27%,限售期18个月。

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