特朗普重返白宫,汽车业面临的不确定和新可能
来源:36kr 3 周前

全球瞩目的美国大选即将落下帷幕,据统计,特朗普已经获得277张选举人票,超过270张的临界线,基本已锁定新一届美国总统。

历年大选后,与气候政策及本土工业有着紧密关系的汽车产业,都将成为新总统上台后新政的核心。

民主党主政的美国政府,对中国汽车产业一直持强硬施压姿态。拜登不仅将中国电动汽车关税从25%提高至100%,还采取多项措施限制中国联网汽车在美的使用,对半导体行业的封锁也在中国智能汽车行业产生了连锁反应。

而共和党的特朗普,是“重振美国制造业”战略的核心推动者,早在2017年,“制造业回归”就成为其竞选总统的最重要经济政策之一。

而中国乃至全球汽车产业,都将在特朗普重返白宫后,迎来新的挑战和机遇。

筑高墨西哥关税墙,堵住汽车业赴美咽喉

美国对本土汽车产业的保护墙,甚至已经外移到墨西哥。

特朗普表示,美国将对墨西哥全部商品征收25%关税,如果墨西哥政府未能有效解决非法移民问题,他将提升关税至50%、75%甚至100%,直到问题解决。

而墨西哥,是中国汽车产业链出海北美的咽喉之地。

直接向美国出售汽车产品,中国车企将负担高达100%的关税,从墨西哥曲线进入美国,成为中国车企的主流解决方式。

中国电动汽车头部企业比亚迪,此前已考虑在墨西哥哈利斯科州建立电动汽车工厂,目前正在确定选址,预计年产15万辆汽车。

出海大户奇瑞也将目光瞄向墨西哥,计划在墨西哥建设年产能40万辆的汽车工厂,供销范围包含墨西哥在内的整个北美市场。

据墨西哥官方公布的数据,2023年中国出口到墨西哥的汽车有41.5万辆,但中国车企在墨西哥的总销量仅为13.2万辆,差额的28.3万辆汽车便是通过墨西哥出口至北美其他国家。

美国对墨西哥的新关税政策,将直接提升中国汽车在北美的销售难度。一旦销量出现停滞或下滑,中国车企在墨西哥的建厂计划也将受到影响。

面对在墨建厂的中国车企,特朗普更是直接表示,他将对墨西哥工厂生产的中国电动汽车征收“200%”的关税,尽管这些工厂还未建成。

甚至,这项关税政策不需要完全实施,仅仅特朗普在墨西哥的高压姿态已经让大量当地的制造业落地退却。

有行业人士告诉36氪,就在去年,不少中国企业在墨西哥的计划都还是6个月建厂。但如今,包括特斯拉在内,在墨西哥的建厂计划都已搁置,“当地政府不积极,很多事务流程推不下来”。

当然,也有在北美布局多年的企业人士向36氪表示,如果特朗普的策略是美国制造业回归,那么在当地建厂、解决当地就业问题,也是符合产业政策的。

“我们也不用太过恐慌。”该人士表示。

马斯克助选特朗普,特斯拉打破发展僵局

特朗普上台后,股价上涨幅度更大的汽车企业是电动汽车制造商特斯拉。

当地时间11月6日,特斯拉股价大涨13%,总市值达9132亿美元,较前一日增加超千亿美元,创下半年新高。特斯拉CEO马斯克对特朗普的支持,在股价中得到充分反馈。

7月以来,马斯克投入了至少1.18亿美元支持特朗普团队。特朗普在胜选演讲中,更是11次提及马斯克。

虽然特朗普希望推动页岩能源回归,但考虑到其整体的制造业回归策略,马斯克的电动车、4680自研电池,都将成为政策坚持项。而且在马斯克正在大力押注的AI领域,特斯拉也将迎来新一轮增长机会。

今年10月,特斯拉对外发布了一辆没有方向盘及油门刹车踏板的无人驾驶车Cybercab,并表示将率先在加州和德州推广该Robotaxi车型。

然而,没有方向盘及油门刹车踏板的车辆太过创新,当地法律法规仍处于空白状态,特斯拉Cybercab能否进行正式的商业化运营是未知数。

幸运的是,马斯克支持的共和党候选人特朗普成功胜任,并且赢得了德州的支持,这给Cybercab在德州的落地带来了利好消息。

而德州也已成为马斯克的事业大本营。特斯拉旗下最大的奥斯汀工厂位于德州,今年7月,马斯克更是将旗下SpaceX、X.ai两家公司的总部都迁移至德州。在Cybercab落地外,过去受到政府严密管控的SpaceX和X.ai,未来也将更多地获得美国政府支持。

在地球另一端的重要市场中国,特斯拉也将迎来新的变局。在拜登任期的过去4年,特斯拉与中国产业链关系处于犹豫状态。36氪曾报道,近两年,特斯拉已经开始将不少设计和开发权限回收。

此外,特斯拉的技术权杖自动驾驶软件FSD入华同样不顺利。在此期间,受中国新能源汽车冲击,特斯拉在华占有率接连下跌,已从2021年的16%,下滑至2024年9月的6.4%。

特朗普上任后,特斯拉面临的这些紧绷局面都将迎来变化可能性。36氪独家获悉,就在近期,特斯拉总部有20余名工程高管到访中国,拜访交流电动力和整车零部件等供应链公司。

如果大选过后,马斯克凭借同时押注中美的政治资本,可以更快推进FSD在华落地,以及进一步明确在中国产业链布局的战略,那么,面对中国车企的群狼围攻,特斯拉将会多一些胜算筹码。

欧洲与日本车企,将重新平衡中国与北美市场

大选过后,更紧张的是来自欧洲与日本的汽车企业。

目前,奔驰、宝马在欧洲生产销往美国的车辆占其销售总量约8%,大众集团为3%,但大众集团的“利润奶牛”保时捷,在美国销售的全部车辆都来自于欧洲工厂。

摩根士丹利上周发布研报,表示共和党总统上台,可能会增加欧盟车辆出口的关税风险,德国车企将受到最大影响。

特朗普在竞选演说中表示,将通过税收优惠手段,吸引海外汽车制造商来美落户。“我希望德国汽车公司成为美国汽车公司,我希望他们在这里建厂”。

摩根士丹利的研报分析称,通过在美建厂规避关税,对欧洲厂商来说比较困难。即使税率从21%降低至15%,推进高端轿车在美的本地化生产,既不容易,也不会快速增加其在美国市场的价格竞争力。

美欧关税的变化,以及特朗普对电动汽车政策的消极,将增大欧洲车企在美的生存难度。以奔驰、宝马、保时捷为代表的欧洲车企,或将把电动化转型的重任投向中国市场。

来自日本的汽车制造商受到的冲击则更大。

在中国汽车快速崛起的背景下,日本汽车企业仍然能够维持高销量与利润,重要原因便是日元的大幅贬值及日本汽车在美国市场的巨大销量。2023 年,日本车企在美国的整体市场份额高达 35.5%,仅次于美国本土车企的43.5%。

特朗普曾公开发文表示,日元持续贬值“对美国而言是灾难”,美国出口商品的价格竞争力会下降。

在特朗普任期内,如果日元被迫升值,这将严重影响日本汽车在美销售的竞争力与利润,日本车企需要重新思考在中国及美国市场的未来战略,来保证日本汽车工业的发展。

而上述结果,都要求日系和德系车企在中国市场倾斜更多资源。

中国自主品牌在经济车型领域的替代动作进展显著。近一年来,比亚迪旗下海鸥车型销量已超越合资车企东风日产旗下轩逸车型。在SUV车型中,比亚迪元Plus、宋Plus等车型更是完成全面反超。

在高端汽车领域,虽然理想L9、问界M9等40万以上车型销量一路上涨。

剧烈的竞争格局下,日系、德系车企,将不得不进行更多输血,以保证在中国市场“不下牌桌”,同时为转型赢取缓冲时间。

由此也可以预见,中国的汽车市场即将迎来更激烈的征伐。

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