市场研究机构TrendForce发布的报告显示，2026年中国高端AI芯片市场中，中国国产解决方案的市场份额将接近90%，留给英伟达、AMD等海外方案的市场空间可能只剩一成左右。

投行Bernstein同样预测，英伟达在中国AI半导体市场的市场份额可能从2025年的约40%下降到2026年的8%左右，华为可能超过50%。

据观察者网11日报道，TrendForce认为，随着AI基础设施向大规模集群和机架级系统发展，中国国内先进制程、封装、散热以及芯片互连等配套生态也日趋成熟。

国产AI算力形成两条路线：一边是华为、寒武纪等国产AI加速芯片扩大供应，另一边是阿里巴巴、百度、腾讯等大型云服务厂商加快自研ASIC（专用芯片）。

值得注意的是，TrendForce迅速上调对中国国产芯片扩张速度的判断。去年12月，该机构预计2026年国产AI芯片在国内高端市场的市场份额约50%，英伟达、AMD等进口产品预估30%左右。

这背后首先是中国国内AI算力需求快速增长。国家数据局的数据显示，截至2025年底，全国智能算力规模达到159万PFLOPS，到今年3月底进一步增至188万PFLOPS。

随着模型训练和大规模推理继续扩大，仅依赖海外GPU越来越难覆盖全部新增算力需求。

TrendForce预计，2026年字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度四家大型云服务厂商资本支出合计将增长超过80%，大量资金继续流向AI数据中心和算力基础设施。

不过，把芯片部署进数据中心，只解决了「有没有算力」的问题，还要解决「算力好不好用」的问题：过去真正让英伟达难以被替代的，不只是GPU本身，还有围绕CUDA累积多年的模型、算子和开发工具。

国产芯片即便性能达到可用水平，也往往需要等模型发布以后，再投入大量工程资源重新做迁移和适配。