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华泰证券：通信板块关注AI算力链、运营商、物联网
5 天前
华泰证券研报预测，到2025年二季度，全球AI算力投资增加将推动光通信板块业绩持续增长，建议关注其景气度扩散。同时，电信运营商板块业绩稳健增长，资本开支更多用于智算。泛物联网板块业绩有望继续回暖，ICT设备及IDC板块将持续受益于互联网巨头资本开支增长。铜连接板块产能有望释放，推动业绩增长。此外，光纤光缆中的海缆与DCI需求也值得关注。
