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交银国际：料阿里巴巴-W云收入逐季加速 维持目标价159港元
12 小时前
交银国际预测，阿里巴巴2026及2027财年的收入增速将分别达到5%和9%，利润增速为4%和14%。该行维持阿里巴巴目标价159港元及“买入”评级。据其报告，2025财年第四季度，阿里巴巴收入增长7%，调整后EBITA增长36%，每股盈利增长23%。其中，淘天电商市占率稳定，变现率不断提高，云业务收入也呈现逐季加速趋势，预计2026财年云业务将增长19%至20%。阿里云利润率稳定在高个位数，国际业务及本地生活业务正稳步向盈利目标推进。
