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中信证券：端侧AI加速落地，存储厂商迎机遇
2025-01-09
2025年1月7日至10日，国际消费电子展（CES 2025）在拉斯维加斯举行。中信证券研报指出，CES 2025的关键词为“AI加速落地”。随着大模型理解和交互能力的迅速提升，以及API调用成本的快速下降，AI端侧应用有望呈现多样化发展。智能眼镜正步入快速发展阶段，市场前景广阔，其中存储器为第二大成本项，成为产业链中的关键受益环节。AI耳机的出货量增长迅速，且存储芯片容量升级趋势明显。此外，智能家居、机器人、AI玩具等产品的创新和落地速度也值得关注。国内存储厂商在中小容量领域具有竞争优势，并与头部AIoT客户紧密合作，有望深度受益于AI端侧的加速落地。建议投资者关注国内头部存储厂商。
